2.Rész:  Ördög, vagy angyal?

Botan az alvilágba repíti Yusukét, egy bizonyos személyhez, akinek a nwvw Yama. Botan közli Yusukéval, hogy a feltámadása előtt még meg kell járnia a poklot. Ezután átértek a az alvilágba és a három agú folyó felett repültek, aztán az út végén elérkeztek az ítélet kapujához. Ott bementek és egy hosszú folyósó tárult a szemük elé. A folyosó végén egy kis irodába érkeztek és annak a hátsó ajtajába bementek, de a szobában egy kis gyerek volt. Yusuke azt hitte, hogy a gyerek Yama és kinevette őt. Kiderült, hogy a gyerek Yama fia, Koenma, akinek gyerek teste ellenére, ötvenszer hosszabb élete van, mint Yusukénak. Koenma, mivel sok dolga volt, azonnal elmondta Yusukénak, hogy mi lesz a próbatétele. Azt a feladatot kapta, hogy költsön ki egy arany szellemtojást. Az emberek lelkétől függ, hogy a szörny angyal lesz -e, vagy ördök, mivel a lény az emberi lélekből kibocsátott energiával táplálkozik. Yusuke ezzel elvette a tojást és távozott. Botan és ő vissza mentek az emberek világába. Most merült fel az a probléma, hogy a feltámadásáig hol legyen a teste. Yusuke azt akarta, hogy valaki őrizze a testét, míg feltámad, de csak álmukban beszélhet az élőkkel. Az anyjához nem mehetett, mert az leitta magát a sárga földig, ezért Keykot választotta. Odaállt Keyko ágya mellé és elmondta neki a feladatát.